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餐饮SaaS市场一片红海,存量竞争下谁能笑到最后?
2021-3-11 来源:红餐网

前几年我们曾说,互联网正在对餐饮进行“改造”,现在互联网已经深入餐饮的骨髓,餐饮甚至成为智慧科技在实体经济运用中的最大试验场,而智慧餐饮的基础,便是SaaS系统。

01 SaaS服务在餐饮业已被广泛使用
在并不遥远的六七年前,餐饮还把互联网视为洪水猛兽,而现在,哪怕是街边一个小吃摊,都在用互联网进行着结算,各大商圈的餐饮门店,几乎都在使用SaaS的收付款系统。

相关数据显示,早在2018年,SaaS对各大一二线城市餐饮的渗透率,就几乎接近饱和状态,加上消费升级不断扩散,手机支付不断普及,SaaS也已经逐渐覆盖三四线城市。

而针对不同规模的餐企,SaaS软件在收付款这一基本功能的背后,不断加上开台点菜、库存管理,甚至供应链、数据中台等各种服务模块,已经成为餐饮门店的必需品。

SaaS是Software-as-a-Service的简称,也就是软件即服务,餐饮SaaS,就是针对餐饮行业的软件即服务。

从实际应用上来看,也可以把餐饮SaaS理解成——服务提供商以软硬件,比如APP、小程序、pos机、收银机等为媒介,获取各种数据(客户、订单、资金等),并根据这些数据,为经营者提供帮助,以达到缩减成本、增加收益等经营目标的服务。

从技术上而言,SaaS已经能从餐饮最初的采购,贯穿到顾客买单,顾客维护、人力管理以及供应链、数据中台等各个环节。

但在实际应用中,一些餐饮老板只使用其中简单、轻度的服务,比如开台、点单、结账等,一些较大型的连锁餐企,才会在这些基础上加上数据中台、供应链、人力、财务等管理,以及营销方案、餐饮课程等各种模块。

国内发达的消费互联网和社会发展趋势,是餐饮SaaS崛起的支点。

在收入端,野蛮增长的时代结束,增量经济转向存量经济,红利经济转向效率经济;在成本端,人口红利消褪,劳动力价格上升,倒逼管理者使用系统和工具来提高效率;在企业内部,各个层级的代际更替正在发生:当90后进入职场、80后进入管理层、家族企业开始面对下一代接班的问题,使用企业服务的态度也在发生改变。

整个社会企业服务的高速发展,也助推了餐饮业中TO B服务产业的崛起,为餐饮SaaS提供了足够的技术支撑,让餐饮SaaS的快速发展成为可能。

随着社会发展、演变,人力、食材成本不断增高,餐饮对成本控制、人效的要求越来越高,也越来越接近人力的极限,进而转向到已经比较成熟的SaaS等科技手段。

2014年下半年,中国互联网突然开始进入B2B行业的春天,风投和创业者开始大量涌入,一时间大量公司横空出世,其中,餐饮行业因市场规模大、商家数量多、信息化程度低等原因,成为B2B行业的先行军。

而餐饮门店产生数据的规模和复杂程度,又决定了技术服务商的价值。也就是说,对标准化、连锁化程度越高的餐企而言,SaaS的价值也就越高,对软件功能、服务商的要求也就越高。

2020疫情的突袭,各种避免直接接触的经营方式上线,又让餐饮SaaS获得了大展拳脚的机会,也让它的应用再次受到关注,众多餐企都将SaaS作为未来战略中的重要一环。

2020年6月,中国烹饪协会在发布《2019年度中国餐饮企业百强和餐饮五百强门店分析报告》时表示,在疫情背景下,智能餐饮、数字化运营,或将成为餐饮企业生存、发展的重要抓手,智能餐饮、餐饮数字化运营服务商也集中开始新一轮发力布局。

对此,奥琦玮创始人孔令博表示,连锁餐饮的数字化一定是专业的数字化软件公司和平台公司的产品相融合,为连锁品牌提供“公私合营”的整体解决方案。

“餐饮作为类工业的产业之一,未来的数字化会深深嵌入到连锁企业的全业务流程中,数据的全场景无缝衔接,将为连锁餐饮的整体运营效率提升发挥重要作用。”

02 餐饮SaaS正迎来存量战争
虽然餐饮SaaS发展时间并不长,但发展迅速、入局者众多,很快就形成了红海战局,加上资本、大集团的介入,目前餐饮SaaS正迎来存量战争。

平台战略入局
说起餐饮SaaS,现在很多人可能会首先想到美团,阿里这两大互联网巨头。

美团、阿里都是以巨头的姿态进入餐饮SaaS市场,而且因为本身巨大的平台,有着其他SaaS服务商难以企及的流量、日活、商户基数,所以装机非常迅速,将行业推入了残酷的竞争中。

但美团和阿里进入SaaS领域的基点却并不相同。

美团是基于美团点评庞大的用户基数。在开拓时期,对商户而言,购买美团收银的服务,能够配套获得美团的其他服务,比如流量支持等。后期,美团又推出快驴等一系列B端服务功能,形成一整套围绕餐企前后台的配套系统服务,优势不言自明。

阿里则是基于饿了么和支付优势,作为国内互联网支付第一个吃螃蟹的人,阿里对餐饮SaaS的介入顺理成章,而且通路的建设也相对容易,但阿里相对美团而言,在对商户的获取上,劣势也比较明显,毕竟口碑的体量并不足以和美团点评相比。

2020年2月,阿里收购了餐饮SaaS头部企业客如云,交易金额达8亿元。

 

收购完成后,客如云创始人彭雷表示,到2019财年底,客如云将服务智能化餐厅40万家,其中活跃餐厅20万,占全行业市场份额的40%。这就让阿里在餐饮SaaS领域保持了对美团的竞争力,并以此为基础去开拓、串联更多功能、服务。

SaaS头部企业发展曲折
客如云的命运也暗示了奥琦玮、二维火、哗啦啦、美味不用等等SaaS头部企业在这场竞争中的不易。

美团在餐饮SaaS中的势不可挡,促成了阿里对客如云的收购。而客如云被收购的很大一个原因就是,没钱了。

客如云、二维火等不少餐饮SaaS头部玩家,都曝出过缺钱的新闻。

这是因为,在餐饮SaaS刚起步的阶段,商户们并不能很好地认识系统对自己的作用,服务商们便只能采用补贴、烧钱的方式,让商户上系统,从而培养商户、消费者习惯,在这个阶段,比拼的就是资金实力。大部分白领的手机必备软件——滴滴,也是这样起来的。

当拥有强大资金实力的美团携资源(商户、消费者)、资金加入战局,客如云、二维火等头部玩家,原本相对其他小玩家优势的资金、资源,就成了劣势。

但和打车行业不同的是,餐饮SaaS除了销售要获取商户,还要不断进行软件的研发、更新,以满足餐饮商户、消费者越来越多的功能、板块串联需求,获得产品优势,这样的研发并不简单,有周期。而在中国SaaS市场,有超过85%的销售来自于直销,也就是说,服务商不仅要搞研发,还要自建地推团队。

这也就不难解释为什么曾在2015年挂牌新三板的客如云,2016、2017两个财年累计亏损约1.5亿元,并于2018年摘牌。

对餐饮SaaS头部而言,资本、资源的进入,似乎成为了继续保持自身优势的好办法,资本也在头部品牌中,寻找合适自己的标的,加入战局,拓展自身战略板块,形成战略生态闭环。

二维火在2016年拿到阿里的数亿投资;2015年,美团就领投餐饮信息化服务提供商奥琦玮,而后又全资收购屏芯科技。目前,奥琦玮作为综合业务场景解决方案服务商,势头发展良好,同时切入到诸多外资品牌提供解决方案服务。

智慧商业服务商微盟则在2020年5月成立智慧餐饮公司,完成对餐饮SaaS头部雅座的认购控股,正式进入餐饮板块;2020年6月,美团又入股了另一餐饮SaaS头部企业哗啦啦;美味不用等则在2020年下半年被口碑全资收购。

不难看出,美团、阿里等平台正在对餐饮SaaS头部企业进行“收割”,补充进自己的战略板块,试图打造串联本地生活服务的生态,打响餐饮SaaS存量战争。

中小服务商艰难求生
在这样的局势中,留给中小企业的机会并不多,但也存在相对蓝海。

我们前文说过,对标准化、连锁化程度越高的餐企而言,SaaS的价值也就越高,对软件功能、服务商的要求也就越高。

但对很多小型餐饮门店而言,过于强大的功能并不实用,功能、操作简单,性价比高的SaaS系统,反而更适合它们,这正是中小餐饮SaaS服务商仅存的机会。

目前,不少中小服务商正在突入这个版块,为中小餐饮商户量身定做适合它们的SaaS软件。

03 餐饮SaaS,正推进智慧餐饮生态的形成
从目前行业前景、成本压力趋势看,餐饮势必会走上智慧餐饮这条路,阿里、美团等大平台,也在不断推进智慧餐饮生态的形成。

就像阿里本地生活服务公司总裁王磊在收购客如云时说的,“用数字化升级帮助本地生活服务商家降本增收,是本地生活服务行业的必然方向,数字化重构一定是是线上线下一体运营、软硬件一体升级的。”

也就是说,未来无论阿里还是美团,都会不断通过软件系统,加深餐饮从采购、管理、门店运营、商家服务、消费者服务等整个链条的串联。

资深业内人士表示,未来,餐饮SaaS会成为餐饮行业的基础设施,而其延展出的数据中台或是业务中台,则会成为智慧餐饮的中枢。

 

要做到这一点,与连接用户、商家的互联网平台级公司打通,才是唯一的出路。但目前而言,各板块间的道路并不畅通,而是一个个的信息孤岛。简单说就是点单、结账平台,与库存管理、供应链等其他支持模块,相互孤立,尚未做到真正的后台串联。

这样的局面某种程度上也是各个平台、集团相互竞争、博弈导致的。从行业角度来看,这不利于智慧餐饮生态的发展,减缓发展速度。但从另一方面来看,这也是行业发展必经的阶段,正如当年的百团大战、打车软件补贴竞争。

同时,餐饮企业近两年一直在集中加码数字化布局,可市面上已有的第三方机构及平台,暂时无法突破针对不同企业定制不同解决方案的瓶颈,这也是下一步餐饮SaaS领域竞争的焦点所在。

当各大平台完成市场格局竞争打通各板块间的链接,SaaS延展出的集大成的数据中台业务,就可能真正成为智慧餐饮的中枢了。

如今的餐饮行业,已经过了草莽的时代,连接商家和用户的餐饮SaaS平台,为商家提升用户体验,提高经营效率,给商家带去流量,才能真正解决商家与客户的的痛点,最终产生化学反应,形成良性智慧餐饮生态。

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